Checklist de configuración inicial

Use este checklist para coordinar la puesta en marcha. Complete primero la base operativa y, durante el primer mes, incorpore a la congregación, capacite a los líderes y active las automatizaciones.

Primera semana

• Inicie sesión como Pastor o Administrador.
• Cree los campus, si la iglesia tiene varias sedes.
• Configure el personal y asigne los roles correspondientes.
• Importe los miembros existentes mediante CSV.
• Cree la estructura celular: zonas, distritos y células.
• Cree los ministerios y equipos de servicio.
• Conecte Stripe para recibir donaciones en línea.
• Configure los fondos de donación y las categorías de gastos.
• Genere e imprima el código QR de la Connect Card.
• Comparta el enlace público de donaciones.

Primer mes

• Invite a los miembros a activar e instalar la app (PWA).
• Capacite a los líderes de célula en el cockpit de la app y los reportes semanales.
• Configure el kiosko de check-in en una tableta.
• Registre las primeras donaciones y gastos, y configure los presupuestos.
• Conecte WhatsApp Business y habilite el Co-Pilot para el pastor.
• Abra la primera cohorte de Formación.
• Cree los primeros workflows de seguimiento.
• Revise el Church Health Score y el Centro de Reportes.

Mejores prácticas operativas

1. Mantenga los datos actualizados. La calidad de los reportes depende de la calidad de los datos.
2. Extienda la PWA a toda la congregación. La app del miembro centraliza eventos, donaciones, reportes de líderes y check-in.
3. Use el modelo celular. La jerarquía Zona → Distrito → Célula permite evaluar la salud de cada nivel.
4. Registre la asistencia de forma consistente. Estos datos alimentan el Health Score y las alertas de agotamiento.
5. Aproveche el CRM y los códigos QR. Registre a cada visitante para dar seguimiento.
6. Capacite por rol y universo. Cada función tiene un flujo específico en la app, el panel administrativo o el panel de liderazgo.
7. Use lotes para las donaciones físicas. La conciliación por lotes reduce errores.
8. Filtre por campus. En una iglesia multi-campus, confirme siempre el alcance antes de trabajar.
9. Automatice con workflows. Evite que el seguimiento de prospectos y los agradecimientos dependan de tareas manuales.
10. Configure la recarga automática de créditos. Evite interrupciones en mensajería y Co-Pilot por falta de saldo.