Registrar una donación en efectivo o cheque

Las ofrendas en efectivo y otras ofrendas físicas se registran desde Finanzas, para que queden en el historial junto con las ofrendas digitales.

TL;DR

Para una ofrenda suelta, use Registrar Donación. Para las ofrendas de un servicio, use Ingreso Rápido: agregue cada ofrenda al lote y, al terminar la conciliación, pulse Cerrar Lote.

Quién puede

Por defecto pueden registrar donaciones y gestionar lotes Pastor, Pastor Asociado, Líder de Finanzas, Contador y Administrador de Campus (en su campus). Solo se puede eliminar una donación mientras su lote está Abierto. Los donantes no se pueden eliminar.

Pasos — Registrar Donación

1. Abra Finanzas (/admin-church/finance).
2. Pulse Registrar Donación. Se abre Registrar Donación Manual.
3. En Buscar Donante, escriba al menos dos letras del nombre o del correo y elija el donante o el miembro. Si no lo encuentra, puede escribir solo el Nombre del Donante (opcional).
4. Indique el Monto y el Fondo. Para repartir entre fondos, active Dividir entre fondos y agregue las líneas; los totales deben coincidir.
5. Revise la Fecha de la Donación y elija el Método de Pago: Efectivo, Cheque o Transferencia Bancaria. Si hace falta, agregue Notas.
6. Pulse Registrar.

Pasos — Ingreso Rápido (lotes)

1. En Finanzas, pulse Ingreso Rápido. Se abre el lote Abierto más reciente; si no hay ninguno, se crea un lote borrador con la fecha de hoy (Lote borrador creado). También puede crear el lote usted mismo en la pestaña Lotes con Nuevo Lote (Nombre del Lote, Fecha del Servicio, Fecha de Depósito, Total Esperado (conteo físico) y Notas).
2. En la tarjeta Entrada Rápida, escriba el Sobre # para buscar al donante por su número de sobre, o elija el Donante.
3. Indique Monto ($), Fondo (puede usar las teclas 1 a 9), Método (Efectivo o Cheque) y, si hace falta, Notas. Pulse Agregar. Para repartir entre fondos, active Dividir entre fondos.
4. Repita con cada ofrenda. Revise Total Registrado, Total Esperado y Diferencia.
5. Al terminar la conciliación, pulse Cerrar Lote y confirme.

Importante: cerrar un lote es definitivo. Después ya no se pueden modificar ni eliminar sus donaciones; de un lote cerrado solo se editan el nombre y las fechas. Mientras el lote está Abierto, puede eliminar una donación con el icono de papelera. Un lote solo se puede eliminar si está Abierto y no tiene donaciones.

Los estados de un lote son Abierto, Cerrado y Depositado.