title: “Agregar una nota pastoral confidencial” description: “Guarde una nota visible solo para pastores en la ficha de un miembro.” audience: [“staff”,“org_admin”] modules: [“crm”,“seguridad”] estimated_minutes: 2 last_reviewed: “2026-05-03”

Agregar una nota pastoral confidencial

Las notas pastorales tienen un nivel de visibilidad separado. Por defecto solo las ven los usuarios con rol staff marcados como pastores y los org_admin.

TL;DR

En la ficha del miembro: Notas → Nueva nota → Tipo: Pastoral.

Pasos

1. Abra la ficha del miembro. 2. Pestaña Notas → Nueva nota. 3. Seleccione tipo Pastoral (no “General”). 4. Escriba la nota. Marque Solo lectura para mí si quiere restringir aún más. 5. Guarde. Queda con su autor y fecha.