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CRMDatos del miembro

Datos del miembro

La ficha del miembro es la vista 360° de una persona en su iglesia. Está organizada en cinco pestañas.

1. Perfil

Información básica:

  • Identidad: nombre, género, fecha de nacimiento, foto.
  • Contacto: email, teléfonos, dirección.
  • Estado en la iglesia: prospecto / miembro, fecha de promoción, campus actual.
  • Datos sensibles (visibles según rol): documento de identidad, EIN/Tax ID si donante recurrente alto.

Cada campo es editable inline: clic en el valor, edita, Tab o Enter para guardar.

2. Familia

La pestaña Familia muestra a las personas que comparten household (hogar):

  • Cabeza(s) de hogar
  • Cónyuge
  • Hijos
  • Otros (abuelos, huéspedes)

Cambios estructurales (matrimonio, divorcio, hijo nuevo) se reflejan aquí. La familia tiene su propia auditoría: cualquier cambio queda registrado.

3. Historial

Línea de tiempo cronológica de todo lo que la persona ha hecho en la iglesia:

  • Asistencias (con fecha y campus)
  • Donaciones (con monto y método)
  • Eventos a los que se registró
  • Cambios de etapa en el pipeline
  • Cambios de rol
  • Comunicaciones recibidas (email/SMS abiertos)

Filtros: por tipo de evento, por rango de fechas, por campus.

4. Comunicación

Centraliza la conversación con la persona:

  • Email enviados (con tasa de apertura)
  • SMS y WhatsApp
  • Notas internas del pastor o líder (no visibles para el miembro)
  • Llamadas registradas (manualmente)

Las notas tienen un toggle de visibilidad: privadas para usted, compartidas con líderes, compartidas con todo el staff.

5. Sacramentos y ritos

Para iglesias que registran:

  • Bautismo (fecha, lugar, oficiante)
  • Confirmación
  • Matrimonio (con cónyuge)
  • Funeral

Cada rito puede adjuntar documentos (acta, foto). Los archivos se guardan cifrados.

Datos médicos de menores

La información médica de niños no aparece en la ficha del miembro adulto. Vive en el módulo Niños y tiene controles de acceso aparte por COPPA.

Privacidad y derecho del titular

El miembro puede solicitar ver, exportar o borrar sus datos. Vea GDPR/LGPD y exportación de datos.

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