Pipeline y conversión

El pipeline es la herramienta visual para mover prospectos hacia membresía. Es similar a un kanban de ventas, pero en lenguaje de iglesia.

Etapas del pipeline (default)

Etapa	Significado	Acción típica
Nuevo	Acaba de llenar Connect Card o registrarse	Email de bienvenida, asignar a líder
Contactado	Un líder ya hizo el primer contacto	Confirmar interés, agendar visita
Visita confirmada	Volvió o agendó otra visita	Acompañamiento dominical
En grupo celular	Asiste a un grupo regularmente	Invitar a clase de membresía
Clase de membresía	Cursando o terminó la clase	Decisión pastoral
Miembro	Promovido	Salida del pipeline

Personalizar etapas

Las etapas son configurables desde CRM → Pipeline → Configurar etapas. Puede:

Renombrar etapas (ej. “Visita confirmada” → “Visita 2+”)
Añadir hasta 3 etapas adicionales
Reordenar
Definir acción default al entrar a la etapa (email, recordatorio para staff)

Cambiar etapas afecta histórico

Si renombra una etapa, los prospectos que ya pasaron por ella se ven con el nombre nuevo en histórico. Esto es para mantener consistencia. Si elimina una etapa, los prospectos en ella se mueven a la anterior.

Mover un prospecto

Tres formas:

Drag & drop en la vista kanban (CRM → Pipeline).
Desde la ficha: [Prospecto] → Etapa actual → Cambiar.
Bulk: seleccione varios y use Acciones → Mover a etapa.

Cada movimiento queda en auditoría.

Métricas del pipeline

En CRM → Pipeline → Métricas:

Tasa de conversión etapa por etapa: % de prospectos que pasaron de la etapa N a N+1.
Tiempo medio en etapa: cuánto demora un prospecto en avanzar.
Cuello de botella: la etapa donde más prospectos se quedan estancados.
Tasa de conversión total: % de “Nuevo” que llegaron a “Miembro” en los últimos 90 días.

Filtros útiles

Estancados >30 días: prospectos que llevan más de un mes en la misma etapa.
Sin asignar: prospectos sin un líder responsable.
Por fuente: comparar conversión de Connect Card vs Eventos.

Ejemplo de uso

Cada lunes, el pastor de evangelismo abre el pipeline, filtra “estancados >30 días en Contactado”, y asigna esos casos a líderes de bienvenida con un recordatorio de seguimiento.