Pipeline y conversión

En Personas & Conexión → CRM - Prospectos (/admin-church/crm) el tablero muestra estas tarjetas de resumen:

Tarjeta	Uso
Total	Todos los prospectos activos en el alcance actual.
Nuevos	Acaban de entrar por Connect Card, kiosko, evento, formulario web u otra fuente.
Contactados	Ya hubo un primer seguimiento completado (o marcado manualmente).
En un grupo	Confirmaron participación / están en un grupo. No basta con solo asignar una célula.
Convertidos	Fueron promovidos a miembro y ya tienen ficha en Membresía.

Filtre o pulse una tarjeta para acotar la lista. Si busca y no hay resultados, verá: No hay prospectos que coincidan con la búsqueda.

Iniciar contacto

Para un prospecto Nuevo o Contactados sin contacto pendiente, use Iniciar contacto en el menú de la fila:

Se abre Agregar Interacción con la persona ya seleccionada.
Complete Asignado a (obligatorio), Instrucciones y Fecha límite.
Al crear, el estado puede seguir en Nuevo; verá el seguimiento asignado (y Vencido si pasó la fecha).
Al completar la interacción, el servidor pasa el prospecto a Contactados (solo desde Nuevo).

También existen Marcar Contactado (atajo manual) y, si ya hay contacto pendiente, la opción para ver ese contacto.

Filtros de seguimiento

Use los filtros rápidos:

Sin responsable — Nuevo sin interacción pendiente de contacto.
Vencidos — contacto con fecha límite pasada.
Estancados — seguimiento detenido (por ejemplo Contactados sin avanzar a En un grupo más allá del umbral de la iglesia).

Revertir

Revertir a {estado} vuelve un prospecto a un estado anterior (por ejemplo salir de En un grupo). Solo un administrador o pastor puede revertir; otros roles reciben denegación. Mensaje de la UI: Solo un administrador o pastor puede revertir este estado.

Flujo típico

Revise un prospecto en Nuevos y use Iniciar contacto (responsable + instrucciones + fecha límite).
Cuando el primer seguimiento quede hecho, el prospecto estará en Contactados.
Cuando lo invite a un grupo: asignar célula no lo pone automáticamente en En un grupo (salvo el caso de Invitado registrado desde una célula, que puede entrar directo en En un grupo). Use Confirmar participación en grupo cuando corresponda.
Cuando la iglesia decida que ya es miembro, use Promover a miembro (manual e irreversible). El prospecto queda en Convertidos.

Listo para promover y Asistente

Tras el umbral de visitas configurable (predeterminado 3), el Invitado puede pasar a Asistente automáticamente. Asistente no es Miembro.
El badge Listo para promover es una ayuda visual: no hay promoción automática. Confirme con Promover a miembro (puede hacerlo antes del umbral).

Quitar de un grupo

Quitar a alguien de un grupo no lo borra del CRM. Solo se elimina el vínculo; el grupo puede quedar como referencia histórica.

Qué no hacer

No asuma que “asignar a una célula” = En un grupo en todos los casos.
No espere que el sistema lo convierta en miembro solo por visitas.
Los estados del pipeline son solo Nuevo, Contactados, En un grupo y Convertidos: no hay despromoción ni estados Salido / Fallecido en este tablero.

Vea también Prospecto vs miembro.