Cómo entra un Invitado al CRM

Un prospecto es alguien que aún no se considera miembro. En la UI se captura como Invitado. No existe el botón Nuevo prospecto en CRM - Prospectos.

TL;DR

Capture al Invitado por kiosko, Connect Card (/connect/:slug), Código para tu web o célula; luego use Iniciar contacto para asignar responsable.

Cómo entra un Invitado

1. Kiosko: Nuevo Invitado o Niño Invitado (fuente Kiosk). Vea Registro de invitados.
2. Connect Card: QR o URL /connect/:slug (fuente ConnectCard).
3. Código para tu web: pestaña en Generar QR; iframe con fuente Formulario web (WebForm).
4. Célula: el líder registra un Invitado (fuente CellGroup); puede entrar en En un grupo.
5. La fuente la fija el servidor; usted no la elige en un formulario «Nuevo prospecto».

Reglas del formulario

• Nombre y apellido obligatorios
• Correo o teléfono
• Correo validado; teléfono en E.164

Después: Iniciar contacto

En Personas & Conexión → CRM - Prospectos, use Iniciar contacto: responsable, instrucciones y fecha límite. Detalle: Pipeline.

Requiere permiso crm y la función CRM del plan; si no, 403.