title: “Crear un prospecto desde cero” description: “Registre un visitante o contacto nuevo en el CRM antes de convertirlo en miembro.” audience: [“staff”,“org_admin”] modules: [“crm”] estimated_minutes: 3 last_reviewed: “2026-05-03”
Crear un prospecto desde cero
Para: StaffAdministrador de organización
Última revisión:
Un prospecto es alguien que aún no se considera miembro: un visitante de un culto, un contacto en un evento, un lead de un formulario público.
TL;DR
CRM → Prospectos → Nuevo, capture nombre y teléfono, asigne fuente y guarde.
Pasos
1. CRM → Prospectos → Nuevo prospecto.
2. Capture nombre, apellido y al menos un canal de contacto (email o phone_e164).
3. Seleccione la fuente (visita, evento, formulario web, referido).
4. Asigne un responsable de seguimiento.
5. Guarde. El prospecto entra al pipeline en la etapa Nuevo.
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