Programar una automatización para visitantes

TL;DR

Abra Comunicaciones → Automatizaciones, elija el borrador cuya descripción menciona el seguimiento de la primera asistencia de un visitante, revise la tarea, guarde, pruebe y active.

Pasos

1. Abra Comunicaciones → Automatizaciones (/admin-church/workflows).
2. Abra el borrador cuya descripción indica que la primera asistencia de un visitante crea una tarea para el equipo pastoral. No dependa del nombre: Canton GA es un nombre local de la iglesia de la captura.
3. En Constructor, confirme el disparador Cuando se registra una asistencia. Si no aparecen condiciones, el flujo se ejecutará cada vez que se active el disparador; revise el alcance antes de continuar.
4. En Crear tarea, confirme el tipo follow_up, el título Dar seguimiento a la asistencia, las notas Contactar al miembro tras su participación. y el vencimiento de 2 días.



La captura muestra el editor real. El banner naranja corresponde a la prueba y la barra morada a la incorporación de SMS y WhatsApp; ninguno configura esta automatización.

5. Pulse Guardar y pruebe el flujo con datos de prueba según el proceso de su iglesia.
6. Cuando confirme que la tarea se crea con el alcance y los datos correctos, pulse Activar. No pulse Suscribirse ahora como parte de este procedimiento.