CRM
Ministrium separa la gestión de personas en dos espacios relacionados, dentro de Personas & Conexión:
- Membresía — en
/admin-church/members: consulte, busque, filtre, importe e invite a quienes ya forman parte de la iglesia. - CRM - Prospectos — en
/admin-church/crm: reciba Invitados, organice el seguimiento y conviértalos en miembros.
Quién puede ver y editar el CRM
El módulo de Prospectos exige el permiso crm y la función de plan CRM. Sin ambos, la API responde 403 (y la UI no muestra el módulo).
| Rol (predeterminado) | Membresía (members) | Prospectos (crm) |
|---|---|---|
| Pastor / Pastor Asociado | Lectura y escritura | Lectura, escritura y administración (incluye eliminar con crm:admin) |
| Admin de Campus | Lectura y escritura | Lectura y escritura |
| Líder (con CRM en plan) | Según asignación | Lectura y escritura |
| Contador | Lectura y escritura | Sin crm (intencional) |
| Secretario(a) | Lectura y escritura | Sin crm (intencional) |
Eliminar un prospecto requiere crm:admin.
Flujo recomendado
- Administre miembros o importe su base actual.
- Invite miembros para que activen su cuenta e instalen la PWA.
- Publique la Connect Card (QR o pestaña Código para tu web) para captar Invitados.
- Trabaje el pipeline de prospectos con las tarjetas Total, Nuevos, Contactados, En un grupo y Convertidos.
Consulte también la diferencia entre prospecto y miembro y los datos del miembro.
Last updated on