Segmentación y etiquetas
Segmentar es agrupar miembros y prospectos para una acción concreta: enviar un email, registrar una asistencia, generar un reporte. Ministrium ofrece dos mecanismos: etiquetas y segmentos dinámicos.
Etiquetas (tags)
Las etiquetas son manuales y estáticas. Usted las añade y las quita.
Ejemplos:
bautizadovoluntariomusicoprimera-vez-2024
Cómo etiquetar
- En la ficha del miembro:
[Miembro] → Etiquetas → +. - En bulk: seleccione varios miembros en CRM →
Acciones → Añadir etiqueta. - En importación CSV: columna
tags(separadas por;).
Buenas prácticas
- Use kebab-case (
primera-vez) en lugar de espacios. - Mantenga el conjunto acotado: idealmente <50 etiquetas.
- Audite trimestralmente y borre las que no se usan.
Segmentos dinámicos
Los segmentos son filtros guardados. La membresía se actualiza automáticamente cuando los datos cambian.
Ejemplos típicos:
| Segmento | Filtro |
|---|---|
| Miembros nuevos del último mes | status=member AND promoted_at >= today - 30 days |
| Donantes recurrentes | has_recurring_donation=true |
| Cumpleaños este mes | birthdate.month = current_month |
| Sin asistencia en 6 semanas | last_attendance < today - 42 days AND status=member |
| Familias con menores | household.has_children=true |
Crear un segmento
- CRM → Segmentos → Nuevo.
- Construya el filtro con el editor visual (AND/OR, comparadores).
- Vea el preview de cuántos coinciden.
- Guarde con un nombre descriptivo.
Usar un segmento
- Para comunicar: en email/SMS, seleccione un segmento como audiencia.
- Para reportar: filtre cualquier reporte por segmento.
- Para ver lista:
CRM → Segmentos → [Segmento]muestra la lista actual.
Use etiquetas para datos decididos por humano (bautizado, voluntario). Use segmentos para datos derivados de comportamiento (sin asistencia, donante recurrente). Combine los dos en filtros: “voluntarios sin asistencia en 6 semanas”.
Segmentos en plantillas de comunicación
En las plantillas, puede usar segmentos como destinatarios default. Ejemplo: la plantilla “Felicidades por su cumpleaños” se envía automáticamente al segmento “Cumpleaños hoy”.
Limitaciones
- 20 segmentos guardados por iglesia en plan Starter, 100 en Growth, ilimitados en Enterprise.
- Filtros con más de 5 condiciones anidadas pueden ser lentos. Si los necesita, exporte y use SQL externamente.